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从智能手机看智能汽车发展趋势(附相关公司)

  

从智能手机看智能汽车发展趋势(附相关公司)



  我国是工业大国,工业现代化是我国发展的必然趋势,而工业化最重要的体现之一,就是拥有成熟的汽车产业。

  比如美国的崛起,一定程度上就是以三大汽车厂商福特、通用和克莱斯勒的崛起为标志。而日本的崛起,也离不开本田、丰田、日产。

  汽车是大规模生产的民用产品之中,涉及环节和技术要求是最复杂的,甚至超过民用客机的制造难度。因此,汽车工业的发展,会带动一系列工业制造业的发展,比如各种零件设备、耗材、石油钢铁等,同时还会提升供应链和物流行业的整体水平。

  所以,汽车工业在过去几十年间,对社会乃至一个国家的发展,都有着很深远的影响,尤其对中国而言,更是如此。

  而如今,随着互联网、5G等智能科技的发展,汽车工业即将发生大洗牌。

  比如国外的特斯拉,国内的比亚迪、蔚来等一众车企,正在迅速崛起。而我们消费者的观念和习惯,也在这个多变的时代里,发生着巨大的改变。

  大家都知道过去十年是消费电子的十年。

  智能手机在十年时间里成长为最大的消费电子单品,推动过去十年科技公司股价提升。过去十年,伴随着全球数字化趋势的逐渐明晰以及硬件计算能力的上升,消费电子市场迎来了以智能手机为核心的创新周期。

  在2011-2020年,主要科技公司的市值均获得数倍成长,其中,苹果市值成长316倍,亚马逊成长90倍。

  

从智能手机看智能汽车发展趋势(附相关公司)



  现在消费电子已经无法继续保持高速增长,那么接下来谁会接力消费电子?

  答案是智能汽车。

  消费电子是典型的科技驱动型行业,在摩尔定律以及库梅定律的驱动下,随着芯片算力不断提升以及成本功耗的不断下降,行业业态不断重塑,产品迭代与创新持续进行。

  随着技术的进一步发展,以及实现碳中和为目标的大背景下,我觉得在2020-2030的十年间,智能汽车领域将是消费电子下一重要战场。

  现在苹果、华为、小米等硬件公司都在积极布局智能汽车行业,并对传统厂商进行冲击。

  从消费电子的发展看智能汽车有4个启示。

  (1)手机品牌“剩者为王”,汽车未来会有相同的趋势

  通过十年的整合,手机最终只剩下5-6家主要厂商,分别是三星、苹果、小米、Oppo、vivo,行业头部公司逐渐稳固。根据2019年IDC数据,头部六家手机公司占据了全球79%的手机出货量市场份额。

  

从智能手机看智能汽车发展趋势(附相关公司)



  汽车行业目前格局分散,最大厂商的份额仅10%,和10年前的手机市场非常像。2019年,超过年销售量500万辆(6%市场)的公司只有丰田、福特、大众三家。

  随着信息化浪潮的到来,汽车工业发生重大转变,以特斯拉、比亚迪为主的新能源汽车厂商将会对传统车企造成巨大冲击。汽车品牌在未来必定会发生整合,但由于迭代速度慢于手机,整合的速度也将相对较长。

  (2)手机成为互联网的载体,汽车将成为软件服务的载体

  互联网公司的市值之所以能大幅度增长,主要在于智能手机的推广,让互联网有了广泛载体载体。

  过去十年,手机移动网络的蓬勃发展,推动了功能机到智能机的换机潮,催生了移动支付、移动视频媒体,移动社交、网上购物、直播、手游等各式各样的应用层出不穷,使腾讯、阿里、搜狐、脸书等一系列互联网科技公司迎来又一轮繁荣,也诞生了美团、头条、滴滴等新兴力量。

  苹果是过去十年最大的赢家。2015年后,智能手机陷入停滞,苹果开始积极向软件和服务公司转型,逐渐从硬件公司转型向软件和服务公司,在此推动下,市值不断提升。

  

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  (3)谁能成为中国的特斯拉?

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